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Märkte in der kommenden Woche: S&P 500, US-Dollar, Gold, AUD/USD, GBP/USD, RBA, BoE, NFP

Die Marktstimmung hellte sich in der vergangenen Woche weiter auf, als Händler ihre Wetten auf den Zinserhöhungspfad der Federal Reserve rückgängig machten. Der Benchmark S&P 500 schloss den Juli mit einem Gewinn von über 9 %, der besten Monatsperformance seit Ende 2020. Eine starke Performance von Apple und Amazon half den US-Aktien am Freitag und gewann 3,28 % bzw. 10,36 %.

Der US-Dollar schwächte sich auf breiter Front ab, als Händler in Treasuries einstiegen, was die Renditen nach unten drückte, insbesondere am USD-empfindlichen kurzen Ende der Kurve. Dennoch deuteten eine hohe Inflation und eine wahrscheinliche Rezession auf eine Stagflation in der Wirtschaft hin, aber das reichte nicht aus, um vom Eingehen von Risiken abzuhalten. Der Preisindex für private Konsumausgaben (PCE) stieg im Jahresvergleich um 4,8 %, und das US-BIP-Wachstum ging im zweiten Quartal im Quartalsvergleich um 0,9 % zurück. Der Goldpreis nutzte die Greenback-Schwäche, wobei die Händler den XAU gegenüber dem USD auf den höchsten Stand seit dem 6. Juli trieben.

Dennoch ist die Stimmung wahrscheinlich an einem schwachen Punkt, und Händler werden nach einer Fortsetzung suchen, um die im Juli beobachtete Aufwärtsbewegung zu bestätigen. In der Zwischenzeit könnte die Schwäche der Wirtschaftsindikatoren an den Märkten weiterhin die Reaktion „Schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten“ hervorrufen. Der US-ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe für Juli wird diese Woche voraussichtlich bei 52 liegen, was einem Rückgang gegenüber den vorherigen 53 im Juni entspricht. Die Gewinnberichte von mehreren weiteren S&P 500-Unternehmen sollen im Laufe der Woche veröffentlicht werden.

Der australische Dollar könnte diese Woche weiter steigen, aber die Zinsentscheidung der Reserve Bank of Australia wird der Schlüssel zur Richtung des australischen Dollars sein. Viele glauben, dass die RBA bei der Bekämpfung der Inflation hinter der Kurve zurückgeblieben ist, was dazu führen könnte, dass die Zentralbank ein Aufholspiel spielt. Wenn dem so ist, würde dies dem AUD/USD wahrscheinlich zu einem weiteren Anstieg verhelfen. Analysten erwarten am Dienstag eine Zinserhöhung der RBA um 50 Basispunkte.

An anderer Stelle steht der neuseeländische Beschäftigungsbericht für das zweite Quartal an. Laut einer Bloomberg-Umfrage soll die Arbeitslosenquote im zweiten Quartal auf 3,1 % sinken. NZD/USD stieg letzte Woche um über 0,5 %. Das britische Pfund ist auch auf eine mögliche Bewegung aufgrund der Zinsentscheidung der Bank of England eingestellt. Von der BoE wird eine Erhöhung um 25 Basispunkte erwartet. GBP/USD verzeichnete letzte Woche einen starken Gewinn von fast 1,5 %. Kanadas Juli-Beschäftigungsbericht und der US-Bericht über die Lohn- und Gehaltsabrechnungen außerhalb der Landwirtschaft werden die Woche abschließen, wobei die NFP-Zahlen ein weiteres potenziell schwerwiegendes Ereignis darstellen, das dazu führen könnte, dass sich die Zinserhöhungswetten der Fed ändern.

WÖCHENTLICHE PERFORMANCE IN US-DOLLAR VS. WÄHRUNGEN UND GOLD

Fundamentale Prognosen:

Ausblick auf den australischen Dollar: Schwankungen des US-Dollars dominieren den AUD

Der Australische Dollar hat die Woche über getobt, wobei der Verbraucherpreisindex hoch, aber unter den Erwartungen lag, bevor die Fed und das US-BIP den US-Dollar dezimierten und AUD/USD nach oben trieben.

Britisches Pfund (GBP/USD) Prognose – Wird die BoE diesen Donnerstag hart werden?

Auf der letzten BoE-Sitzung erhöhte die Zentralbank die Zinssätze um 25 Basispunkte, obwohl drei MPC-Mitglieder mehr forderten. Welche Zinserhöhung wird die Zentralbank an diesem Donnerstag beschließen?

Krypto-Woche voraus: BTC, ETH Bull Run wird nach FOMC-Sitzung fortgesetzt, BTC erreicht 6-Wochen-Hoch

BTC und ETH gehen zunehmend mit höheren Widerstandsniveaus um. Die BTC-Gewinne im Juli könnten 20 % übersteigen.

S&P 500, FTSE 100 Week Ahead: NFP, ISM und BoE Zinsentscheidung

S&P 500 verzeichnet den besten Monat seit November 2020. FTSE 100 bricht über 100 und 200 DMA

USD/CAD-Prognose: US- und Kanada-Beschäftigungsberichte im Fokus

Neue Datendrucke aus den USA und Kanada könnten die kurzfristigen Aussichten für USD/CAD angesichts der anhaltenden Änderung der Geldpolitik beeinflussen.

Der Goldpreisausblick wird optimistisch, da die FOMC-Sitzung im Juli den Höhepunkt der Fed-Falkensucht markiert

Der Goldpreis könnte sich kurzfristig weiter erholen, da schwächere US-Wirtschaftsdaten später in diesem Jahr zu einer geldpolitischen Wende der Fed führen könnten, ein Szenario, das die Renditen von Staatsanleihen belasten könnte.

Euro Week Ahead: Non-Farm Payrolls im Fokus. Wird der Arbeitsmarkt die nachlassende Wirtschaft ausgleichen?

Der Euro legte leicht zu, als der US-Dollar schwächer wurde. Das Schrumpfen des US-BIP legte erneut einen stärkeren Fokus auf eine Wende der Federal Reserve. Liegen die Märkte falsch? Alle Augen sind auf Lohndaten außerhalb der Landwirtschaft gerichtet.

Technische Prognosen:

Technische Prognose für den US-Dollar: DXY-, USD/JPY-, GBP/USD-Charts zum Anschauen

Der US-Dollar erlebte in der vergangenen Woche eine breite Schwäche. Der DXY-Index, GBP/USD und USD/JPY befinden sich auf Schlüsselniveaus, die in der kommenden Woche durchbrochen oder gehalten werden können.

S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones Prognose für die kommende Woche

Es war eine große Woche für Aktien, da die Fed die Zinsen um weitere 75 Basispunkte anhob, unterstützt durch Gewinnberichte von Apple und Amazon. Ist der Bärentrend vorbei?

Technische Prognose für den Rohölpreis: WTI-Erholung springt in den August hinein

Rohöl stieg gegenüber den Juli-Tiefs um mehr als 12 %, wobei im August eine Erholung von der technischen Unterstützung im Fokus steht. Die Niveaus, die auf dem WTI-Wochen-Chart von Bedeutung sind.

Goldpreis- und Silberprognose – XAU, XAG könnten die Rally auf die Probe stellen

Gold und Silber haben sich stark erholt, aber die Stärke könnte im Laufe einer neuen Woche auf die Probe gestellt werden; Ebenen und Linien zu beobachten.

Dollar-Yen-Prognose: USD/JPY weitet Verluste nach starkem Bullenlauf aus

Der USD/JPY hat seine Abwärtsbewegung fortgesetzt, nachdem den Bullen Mitte Juli die Puste ausgegangen war. Ist dies ein Pullback oder können Bären den Trend kontrollieren?

Quelle:
Thomas Westwater,
von DailyFX

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