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Märkte in der kommenden Woche: Nasdaq 100, Dow Jones, US-Dollar, Gold, Euro – Augen auf Inflation

Die globale Marktstimmung hat sich in der vergangenen Woche weiter verbessert. An der Wall Street schlossen Futures, die Nasdaq, Dow Jones und S&P 500 abbilden, jeweils um +1,84 %, -0,31 % und +0,23 %. Tech-Aktien verzeichneten einen überproportionalen Aufschwung. In Europa schlossen der DAX 40 und der FTSE 100 mit +0,67 % bzw. +0,22 %. Unterdessen legte der japanische Nikkei 225 um 1,35 % zu.

Der starke US-ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe trug Anfang der Woche dazu bei, die Rezessionsängste abzumildern, indem er die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft unterstrich. Anschließend folgte ein beeindruckender Stellenbericht. Die Vereinigten Staaten fügten unerwartet 528.000 Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft hinzu, während das Lohnwachstum ebenfalls höher überraschte.

Aber eine Trennung scheint sich zusammenzubrauen. Seit Juni preisen die Märkte Zinssenkungen der Federal Reserve im Jahr 2023 ein. Dies trotz einer Erhöhung um 75 Basispunkte Ende letzten Monats. Steigende Befürchtungen einer Konjunkturabschwächung scheinen die Wetten auf einen Fed-Pivot anzukurbeln. Ein solches Ergebnis könnte eintreten, wenn sich die Inflation wesentlich verlangsamt, aber das könnte für dieses Jahr ein langer Weg sein.

Daher verbrachten die politischen Entscheidungsträger der Fed den größten Teil der vergangenen Woche die Markterwartungen eines Drehpunkts im nächsten Jahr herunterzuspielen. Dies sorgt für eine Enttäuschung der Stimmung, und der Beschäftigungsbericht hat dies weiter unterstrichen. Betrachtet man die Fed Funds Futures, so wurde für dieses Jahr eine weitere Zinserhöhung um 25 Basispunkte von den Märkten eingepreist.

Vor diesem Hintergrund haben der US-Dollar, Gold, Euro, der japanische Yen und die Wall Street den nächsten CPI-Bericht im Visier. Nächste Woche dürfte sich die US-Gesamtinflation im Juli auf 8,7 % im Jahresvergleich verlangsamen. Das wäre ein Rückgang von 9,1 % zuvor. Beunruhigenderweise wird erwartet, dass die Kernanzeige von zuvor 5,9 % auf 6,1 % im Jahresvergleich steigen wird. Ein weiterer starker Druck könnte die Marktgewinne der letzten Wochen leicht auffressen.

Weitere wichtige Wirtschaftsdaten, die es zu beobachten gilt, sind die chinesische Inflation und die britischen BIP-Zahlen, bevor die USA die Woche mit der Stimmung der University of Michigan abschließen. Die Berichtssaison ist ebenfalls im Gange und Wal Disney Co. berichtet. Ein besonderer Schwerpunkt wird auf der Leistung ihrer Streaming-Dienste liegen. Was erwartet die Märkte in der kommenden Woche noch?

WÖCHENTLICHE PERFORMANCE IN US-DOLLAR VS. WÄHRUNGEN UND GOLD

Fundamentale Prognosen:

S&P 500, Nasdaq 100 Preisausblick für die kommende Woche

Die US-Aktienmärkte befinden sich nach dem jüngsten Blowout-NFP-Bericht im Rückstand, wobei die am Mittwoch veröffentlichte US-Inflation der nächste Markttreiber sein wird.

Der US-Dollar-Ausblick hängt von den Juli-Inflationsdaten nach dem Gangbuster-Jobs-Bericht ab

Der US-Dollar wird wahrscheinlich in naher Zukunft durch Wetten gestützt bleiben, dass die Fed angesichts der glühend heißen Arbeitsmärkte und der erhöhten Inflation weiterhin einem restriktiven Straffungszyklus verpflichtet bleiben wird.

Australischer Dollar-Ausblick: RBA und Handel spielen sich in AUD ab

Der australische Dollar sprang im Laufe der Woche herum, wobei eine RBA-Zinserhöhung und Fed-Sprecher ihn untergruben, bevor die Handelsdaten etwas Unterstützung boten. Wohin für AUD/USD?

Goldpreisausblick gemischt nach Blowout NFP-Bericht

Die jüngste Rallye von Gold gerät ins Stocken, da der neueste NFP-Bericht die Rezessionsängste vorerst dämpft.

Wöchentliche GBP/USD-Prognose: BoE erwartet eine Rezession, Zusammenbruch des Pfund Sterling

Das GBP leidet unter den düsteren Aussichten der BoE

USD/CAD-Rallye wird anhalten, wenn der US-CPI auf eine anhaltende Inflation hinweist

Die Aktualisierung des US-Verbraucherpreisindex (CPI) könnte USD/CAD beeinflussen, da die Federal Reserve darum kämpft, die Inflation zu reduzieren

Technische Prognosen:

S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones Prognose für die kommende Woche

Die Aktien waren im Allgemeinen stark, aber dieser Ausblick könnte in den kommenden Tagen/Wochen etwas unter Druck geraten; Szenarien und Levels zu sehen.

Britisches Pfund (GBP) Wochenprognose: Erwartung um das BIP des Vereinigten Königreichs durch Rezessionsängste erhöht

Der GBP/USD bleibt auf dem Weg in eine aus britischer Sicht mäßig ereignislose Woche unter Druck, wobei das britische BIP unter die Lupe genommen wird.

Technische Prognose für den US-Dollar für die kommende Woche: USD-Korrektur vorbei?

Der US-Dollar brach eine zweiwöchige Pechsträhne ein, als der DXY kurz vor der technischen Unterstützung umkehrte – wird der Aufwärtstrend wieder aufgenommen? Schlüsselniveaus auf dem wöchentlichen technischen Chart.

Technische Prognose für den japanischen Yen: USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY

Der japanische Yen startete mit vollem Dampf in die Woche, vollzog jedoch eine deutliche Kehrtwende, als die Renditen von US-Staatsanleihen wieder zu steigen begannen. Steht den Yen-Bären noch mehr bevor?

Technischer Ausblick für Gold und Silber: XAU/USD droht Ausbruch, während XAG/USD kämpft

Der Goldpreis schloss letzte Woche über einer wichtigen Trendlinie, aber es fehlt etwas an Fortschritt. Inzwischen hat Silber Mühe, mitzuhalten, ist das ein Zeichen von Schwäche?

Technische Rohöl-Prognose: WTI-Diagramm zeigt weitere Verluste voraus

Die Preise für WTI-Rohöl fielen letzte Woche um fast 10 % und zogen die Preise auf den niedrigsten Stand seit Februar. Das Diagramm des Rohstoffs zeigt, dass weitere Verluste bevorstehen könnten, nachdem die Schlüsselniveaus unterschritten wurden.

Quelle:
Daniel Dubrovsky,
von DailyFX

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