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Märkte der kommenden Woche: Dow Jones, US-Dollar, EUR/USD, USD/CAD, AUD/USD, Gold, EZB, BOC, RBA

Die globalen Aktienmärkte schlossen die Woche mit hohen Verlusten ab, da Händler ihr Geld aus Risikoanlagen umschichteten, besorgt über Wirtschaftssorgen und inflationsorientierte Zentralbanken, die bereit zu sein scheinen, weiterhin hohe Kurse in Angriff zu nehmen, selbst wenn dies Rezessionen auslöst. Die US-Aktien eröffneten am Freitag höher, nachdem der US-Bericht über die Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft veröffentlicht wurde, der einen Zuwachs von 315.000 Arbeitsplätzen im August zeigte. Das lag leicht über der Bloomberg-Konsensprognose von 315.000, obwohl die Löhne nicht so stark gestiegen sind wie erwartet. Die Lohndaten waren ermutigend für die US-Inflationsaussichten, die die goldfreundlichen Breakeven-Zinsen belasteten. XAU/USD stieg am Freitag, aber das gelbe Metall wurde die ganze Woche über fast 1,5 % niedriger gehandelt.

Das sich abkühlende Lohnwachstum trug dazu bei, den wahrgenommenen Zinspfad der Fed zu lockern. Händler schienen vorsichtig zu sein, während des langen US-Weihnachtswochenendes Risiken einzugehen. Die Renditen in der gesamten Eurozone schossen in die Höhe, als die Anleihenhändler die europäischen Schulden fallen ließen. Es wird erwartet, dass die Europäische Zentralbank bei der geldpolitischen Sitzung am nächsten Donnerstag eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte vorlegen wird, wobei Overnight Index Swaps (OIS) eine Chance von 62,8 % für die Jumbo-Erhöhung aufweisen.

Die niederländischen europäischen Erdgaspreise stürzten am Freitag ab, was den wöchentlichen Gesamtverlust auf fast 40 % brachte, da die Versorgungsängste nachließen. Laut den AGSI-Daten von GIE stieg die Gasspeicherung der Europäischen Union zum 31. August auf über 80 %, was den 27-köpfigen Block auf Kurs bringt, seine Speicherziele vor dem Winter zu erreichen, wenn der Energiebedarf steigen wird. Die bevorstehende Zinserhöhung der EZB wird als Dämpfung der Nachfrage angesehen.

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Risiken bleiben. Russlands Gazprom sagte am Freitag, es werde den Betrieb der Nord Stream 1-Pipeline, einer kritischen Arterie für Europas Energie, nicht wieder aufnehmen. Das staatlich unterstützte russische Energieunternehmen führte technische Probleme bei der Verlängerung des am Mittwoch begonnenen Ausfalls an. Diese Probleme könnten Europas Fortschritte bei der Erhöhung der Speicherung verlangsamen, insbesondere wenn die Flüsse nicht wieder aufgenommen werden, was eine Möglichkeit ist, die die Märkte in Betracht ziehen sollten.

Der kanadische Dollar fiel gegenüber dem Greenback, wobei der Loonie durch fallende Rohölpreise belastet wurde. Der USD/CAD verzeichnete beim Freitagshandel seinen höchsten Tagesschluss seit November 2020. Die Bank of Canada wird ihren Referenzzinssatz laut Kassamarktpreisen auf 3,25 % anheben. Das würde den Zinssatz der BoC über das bringen, was BoC-Gouverneur Tiff Macklem als neutralen Zinssatz ansieht (2 %-3 %). Allerdings dürfte Kanadas Wirtschaft darunter leiden, da der Zinssatz über neutral liegen würde, vorausgesetzt, es kommt zu einer Erhöhung um 75 Basispunkte. Der Kanadische Dollar ist wahrscheinlich auf weitere Verluste außerhalb einer großen Erholung der Ölpreise vorbereitet.

An anderer Stelle wird die Reserve Bank of Australia (RBA) voraussichtlich am 6. September eine Zinsentscheidung treffen. Der australische Dollar fiel letzte Woche um etwa 1 %, da die Eisenerzpreise in China um fast 10 % fielen, was das Metallerz auf den niedrigsten Stand brachte seit November 2021. Zinshändler haben ihre Wetten auf eine anhaltende Aggression der australischen Zentralbank über die Sitzung nächste Woche hinaus gelockert, bei der eine Erhöhung um 50 Basispunkte erwartet wird. Da die Inflationsrate des Landes mit 6,1 % jedoch immer noch deutlich über dem Ziel liegt, muss die RBA möglicherweise ihr Straffungstempo erhöhen. China bleibt ein massiver Gegenwind für Australien und die gesamte APAC-Region. Mehrere Städte wurden letzte Woche gesperrt, als die Fälle von Covid-19 zunahmen.

US-DOLLAR-PERFORMANCE VS. WÄHRUNGEN UND GOLD

USD gegen Währungen, Golddiagramm

Fundamentale Prognosen:

Die Goldpreise werden in der kommenden Woche steigen, nachdem NFP-Daten die FOMC-Wetten abkühlen

Der Goldpreis fiel letzte Woche, schaffte es aber am Freitag, die Verluste zu begrenzen, nachdem der US-Arbeitsmarktbericht die FOMC-Zinserhöhungswetten abkühlte und die Treasury-Renditen nach unten drückte. Ein leichter wirtschaftlicher Terminkalender könnte die Freitagsgewinne von XAU verlängern.

Australischer Dollar-Ausblick: Die Daten sind gemischt, aber Blei sieht bedrohlich aus

Der Australische Dollar ist nach einer restriktiven Federal Reserve und chinesischen Wachstumssorgen vor dem RBA-Treffen gefallen. Werden höhere Zinssätze AUD/USD ankurbeln?

Wöchentliche USD-Prognose: Solider Beschäftigungsbericht unterstützt den US-Dollar und eine Zinserhöhung von 75 Basispunkten

Der USD startet auf festem Fundament in die Woche, da der US-Dollar-Index (DXY) die EZB-Zinsentscheidung am Donnerstag vorwegnimmt.

Euro (EUR) Prognose – Die EZB muss die Zinsen schnell erhöhen

Die Europäische Zentralbank muss die Zinssätze bei der Sitzung nächste Woche um 75 Basispunkte anheben und bestätigen, dass sie die Geldpolitik weiter straffen wird, um die galoppierende Inflation einzudämmen.

Prognose für das britische Pfund (GBP): Der Absturz des Pfund Sterling könnte sich fortsetzen, da der neue Premierminister unmittelbaren Tests ausgesetzt ist

Das Pfund Sterling bleibt aufgrund einer Kombination von Faktoren, die durch einen neuen Premierminister noch verstärkt werden könnten, unter starkem Druck.

Bitcoin & Ethereum Prognose für die kommende Woche

Bitcoin kämpft darum, an der Oberseite Traktion zu erlangen. Ethereum ist anfällig für ein Merge – kauft das Gerücht, verkauft die Tatsache

S&P 500, Nasdaq 100 Prognose für die kommende Woche: Weg nach oben schwierig, aber möglich

Der S&P 500 und der Nasdaq 100 könnten etwas Unterstützung in der Tatsache finden, dass die US-Wirtschaft robust bleibt und der Inflationsdruck schneller nachlässt als ursprünglich erwartet.

USD/CAD-Zinsausblick hängt von der Zinsentscheidung der BoC ab

Die Zinsentscheidung der Bank of Canada (BoC) könnte den USD/CAD über Wasser halten, da erwartet wird, dass die Zentralbank ihren Ansatz zur Inflationsbekämpfung anpassen wird.

Technische Prognosen:

Wöchentliche Pfund-Prognose: Cable Eyes Pandemietief, EURGBP bei Widerstand

Der Verkauf des Pfunds hat nur an Dynamik gewonnen und dürfte sich nächste Woche fortsetzen. Kabel bricht auf ein Niveau ein, das seit 37 Jahren nicht mehr gesehen wurde, während EUR/GBP einem belagerten Euro schmeichelt

Technische Prognose für den US-Dollar: USD reißt in Richtung Aufwärtstrend-Widerstand

Der US-Dollar stieg um 0,7 % für einen dritten wöchentlichen Anstieg, wobei sich der DXY Anfang des Monats dem Widerstand des Aufwärtstrends näherte. Die Niveaus, die auf dem technischen Wochenchart von Bedeutung sind.

Kanadischer Dollar-Prognose: Taktische Gelegenheiten in Hülle und Fülle trotz robuster USD-Stärke

Mehrere kanadische Dollarkreuze nähern sich wichtigen technischen Bereichen, da die Stimmung und die USD-Stärke schwer wiegen. Dies sind die Levels, die es zu beobachten gilt.

Goldpreisprognose: Gold hält Unterstützung, während Silber auf Zweijahrestiefs rutscht

Gold und Silber haben das ganze Jahr über schwere Schläge erlitten, da die USD-Stärke weiter anhält. Bei Gold kam diese Woche das Niveau von $1700 als wichtige Unterstützung – aber kann es lange halten?

Japanischer technischer Ausblick: USD/JPY, EUR/JPY, AUD/JPY, CAD/JPY Bereiten Sie sich auf weitere Gewinne vor?

Der japanische Yen steht unter Druck, da Paare wie USD/JPY, EUR/JPY, AUD/JPY und CAD/JPY entweder an Widerstand vorbeidrängen oder Druck ausüben. Stehen dem Yen weitere Schmerzen bevor?

S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones Prognose für die kommende Woche

Es war eine brutale Woche für Aktien mit einem Hoffnungsschimmer vom Donnerstag, der am Freitag verflog. Mit einer restriktiven Fed im Fokus bleiben Aktien in einem anfälligen Zustand.

Quelle:
Thomas Westwater,
von DailyFX

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