Wichtige Punkte der US-Börse:
- DasS&P500, Dow und Nasdaq 100 fallen nach einer starken zweitägigen Rallye. Höhere US-Treasury-Renditen und ein stärkerer USD verstärken die Aktienschwäche
- ISM Services PMI überrascht mit einem leicht besser als erwarteten Ergebnis
- Alle Augen sind auf die wöchentlichen Arbeitslosenanträge von morgen gerichtet, die zum NFP-Bericht vom Freitag führen
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Nach einer starken zweitägigen Rallye bei US-Aktien, der größten seit 2020, die von Ausgleichsbewegungen im Zusammenhang mit dem Ende des dritten Quartals und einem überraschend niedriger als erwarteten JOLTS-Eröffnungsbericht angetrieben wurde, eröffnete der S&P 500 heute mit einer Lücke nach unten, schaffte es aber Trimmverluste in der letzten Handelsstunde. Die Fundamentaldaten der Wirtschaft zeigen, dass sich die USA derzeit möglicherweise nicht in einer Rezession befinden, was darauf hindeutet, dass das FOMC noch nicht im Begriff ist, sich zu drehen, was die Nachfrage nach Risikoanlagen dämpft und gleichzeitig den US-Dollar und die Anleihezinsen stützt.
Die Renditen von US-Staatsanleihen sind heute über die Kurve gestiegen. Die zweijährige Papiere stieg um 4 Basispunkte auf 4,14 %, während die 10-jährige Note um 13 Basispunkte auf 3,75 % stieg, nachdem sie Anfang der Woche kurzzeitig unter 3,6 % gefallen war. Der US-Dollar folgte dem Anstieg der Renditen, nachdem er gestern den stärksten Rückgang seit mehr als zwei Jahren erlitten hatte, wobei positive Nachrichten aus dem Wirtschaftskalender diese beiden Vermögenswerte nach oben trieben.
Eine besser als erwartete ADP-Zahl der privaten Gehaltsabrechnungen und ein etwas höher als erwarteter ISM-Dienstleistungs-PMI ließen die Anleger darüber nachdenken, ob die Fed bald umschwenken wird. Das ISM-Dienste PMI ist eine der besten zukunftsgerichteten Kennzahlen für die US-Wirtschaft, da der Dienstleistungssektor mehr als 60 % des BIP ausmacht. Die heutigen Daten sprechen nicht für eine langsamere Straffung der Geldpolitik. Wenn überhaupt, bestätigt dies die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft, was mit der jüngsten Rhetorik des Fed-Präsidenten von San Francisco übereinstimmt, die darauf hindeutet, dass der aggressive Straffungszyklus fortgesetzt wird.
Bei der Schlussglocke verloren der Dow und der S&P 500 0,14 % bzw. 0,20 %. Während acht der elf Sektoren des S&P fielen, führte die Energiekomponente einige Gewinne an. Die Rohölpreise stiegen um mehr als 1,5 % und brachten die WTI-Futures zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels auf 87,89 $. Die OPEC+-Mitglieder beschlossen, die Produktion auf der Grundlage von Quoten um 2 Mio. bpd zu kürzen, und kündigten an, dass das nächste Treffen im Dezember stattfinden wird, etwa zu dem Zeitpunkt, zu dem die EU-Preisobergrenze für russisches Öl in Kraft tritt. Dieser Schritt erfolgt trotz der Bemühungen der US-Regierung, gegen Angebotskürzungen zu überzeugen, um eine Inflation zu vermeiden. Unternehmen wie Schlumberger, Halliburton und Exxon Mobil rückten vor.
Mit Fokus auf den Nasdaq 100 fiel auch der Tech-Benchmark. Bei der Eröffnung war der Index deutlich niedriger, konnte aber einige der Verluste ausgleichen und beendete den Tag mit einem Minus von 0,08 %. Tesla-Aktien belasteten den Nasdaq negativ, nachdem Elon Musk angekündigt hatte, dass er mit dem Kauf von Twitter zum ursprünglichen Preis von 54,20 $ fortfahren werde. Anfang dieses Jahres verkaufte Musk Tesla-Aktien im Wert von mehr als 14 Milliarden US-Dollar, um den Deal zu finanzieren, bevor er ankündigte, dass er sich von der Übernahme zurückziehen werde. Nach dem gestrigen Sinneswandel befürchteten Tesla-Anleger, dass die Entscheidung die Aktie belasten könnte. TSLA-Aktien fielen um 3,46 %
TECHNISCHER AUSBLICK
Aus technischer Sicht konnten die Bullen, nachdem der S&P 500 am Freitag ein neues Jahrestief erreicht hatte, in den letzten beiden Sitzungen über das Niveau von 3660 brechen, finden aber jetzt Widerstand bei 3805-3807, wo es einen Zusammenfluss mit 38,2 gibt % Fibonacci-Niveau. Wenn die Bullen die Kontrolle behalten können, liegt die nächste Widerstandsmarke nahe 3845, wie auf dem Tages-Chart zu sehen ist. Wenn jedoch die Stimmung die Bären begünstigt, da mehr Wirtschaftsdaten veröffentlicht werden, ist das Niveau auf der Abwärtsseite zu beobachten, das 3723 ist.
S&P 500 (ES1) Mini Futures Tageschart
S&P 500 Mini-Futures-Chart. Vorbereitet mit TradingView
Mit Blick auf die Zukunft sind alle Augen auf die wöchentlichen Arbeitslosenanträge von morgen gerichtet, die zu den NFP-Zahlen für September vom Freitag führen werden. Für die Beschäftigungszahl außerhalb der Landwirtschaft erwartet der Markt einen Anstieg von 265.000 Arbeitsplätzen, gegenüber einem Zuwachs von 315.000 im August.
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— Geschrieben von Cecilia Sanchez-Corona, Forschungsteam, DailyFX
Quelle: von DailyFX
