Federal Reserve, FOMC, Fedspeak – Gesprächsthemen
- Fedspeak wird nach der FOMC-Sitzung von letzter Woche wieder aufgenommen
- Trotz der restriktiven Erhöhung um 75 Basispunkte bewegt sich der USD weiter nach unten
Letzte Woche hat die US-Notenbank eine weitere Zinserhöhung um 75 Basispunkte vorgenommen, da der Kampf gegen die anhaltende Inflation weitergeht. Die Märkte wurden am FOMC-Tag zerrissen, da sie positiv auf die Grundsatzerklärung reagierten, aber ausverkauften, als der Vorsitzende Jerome Powell auf das Podium trat. Händler werden diese Woche wahrscheinlich auf die Liste der Redner der Federal Reserve schauen, um weitere Hinweise auf die Sitzung im Dezember zu erhalten. Zusätzlich zu einer ganzen Reihe von Fedspeak werden die Märkte am Donnerstag auch den Oktober-CPI-Druck verdauen. Wenn sich der CPI dem jüngsten Trend widersetzt und konkrete Anzeichen eines Umkippens zeigt, könnte sich der Ton der Redner der Federal Reserve ändern.
US-Wirtschaftskalender
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Die Woche beginnt mit Susan Collins (Wählerin) und Loretta Mester (Wählerin), die an einer moderierten Diskussion über Frauen in der Wirtschaft teilnehmen. Erst letzte Woche erklärte Collins: „Da sich die Zinsen jetzt in einem restriktiven Bereich befinden, glaube ich, dass es an der Zeit ist, den Fokus von der Geschwindigkeit oder dem Tempo der Zinserhöhung auf die Bestimmung zu verlagern, was ausreichend restriktiv ist.“ Diese Änderung im Ton kommt, nachdem der Markt die Bedeutung des neuen Satzes in der Grundsatzerklärung, der sich auf die kumulative Straffung bezieht, immer wieder in Frage stellt. Die Wetten auf eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte im Dezember haben deutlich zugenommen, während der Endzins der Fed auf über 5 % gestiegen ist.
In dieser Woche spricht Thomas Barkin (Nichtwähler) von der Richmond Fed mehrmals, und trotz seines Nichtstimmrechtsstatus im FOMC spiegelt seine Rhetorik die des Vorsitzenden Jerome Powell wider. Am Freitag sagte Barkin: „Wir müssen alles tun, was wir brauchen … um die Inflation wieder auf den Zielwert zu bringen.“ Barkin sagte weiter, dass er ein langsameres Tempo der Zinserhöhungen erwarte, aber einen „höheren Endpunkt“.
Kommende Redner der Federal Reserve (Fedspeak)
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Die Märkte könnten auch mit Interesse auf die Diskussion von Christopher Waller an der Queensland University am Donnerstag blicken, da dies die letzte Reihe von Kommentaren ist, die der Markt vor dem VPI-Bericht vom Oktober erhalten wird. Erst im vergangenen Monat hatte Waller angedeutet, dass die jüngsten Inflationsdaten seiner Meinung nach immer noch keine Unterstützung für „ein langsameres Tempo der Zinserhöhungen oder einen niedrigeren Endleitzins als im SEP vom September 2022 prognostiziert“ rechtfertigten. Diese Stimmung von Anfang letzten Monats spiegelt die des Fed-Vorsitzenden Powell wider, der darauf hinwies, dass der Dezember-SEP eine prognostizierte Endrate aufweisen könnte, die höher ist als die des September-Dot-Plots.
Es scheint, dass wir nach der FOMC-Sitzung von letzter Woche in eine interessante Zeit eintreten, da die Märkte weiterhin die Änderung des Tons der Fed in Kauf nehmen. Eine Abkühlung des US-Dollars und Rallyes bei Risikoanlagen haben die Finanzbedingungen gelockert, was den erklärten Zielen der Fed zuwiderläuft. Die Aufmerksamkeit verlagert sich nun darauf, wie die Fed-Sprecher die Zinserhöhung der letzten Woche weiterverfolgen werden. Wird die jüngste Rallye in Gefahr zurückgedrängt, oder werden sich die Redner an das Drehbuch halten und sich auf die eingehenden Daten konzentrieren?
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— Geschrieben von Brendan Fagan
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Quelle: von DailyFX
