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First Mover Asia: Bitcoin bleibt ruhig bei 16,5.000 $

Guten Morgen. Dies ist eine abgekürzte Version von First Mover Asia, da das Team heute wegen eines CoinDesk-Firmenurlaubs in den USA nicht im Büro ist. Hier ist, was passiert:

Preise: Bitcoin hält seinen Barsch von 16.500 $, wenn das Feiertagswochenende von Thanksgiving in den USA beginnt.

Einblicke: Jocelyn Yang schreibt über den Dominoeffekt, der durch den Untergang von FTX verursacht wurde.

Preise

Bitcoin wird seitwärts gehandelt, hält über 16,5.000 $

Von James Rubin

Der Preis von Bitcoin bewegte sich am US-amerikanischen Thanksgiving-Feiertag kaum.

Die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung wurde kürzlich bei etwa 16.500 $ gehandelt, was einem Rückgang von lediglich 0,11 % in den letzten 24 Stunden entspricht. BTC hat sich in den letzten drei Wochen konstant um 16.000 $ gehalten, obwohl es am Montag einen kurzen Einbruch unter 15.500 $ gab, inmitten von Befürchtungen über die Zukunft des Krypto-Handels- und Kreditunternehmens Genesis Global Capital, das von der Implosion der Krypto-Plattform FTX erfasst wurde.

Die Krypto-Märkte beruhigten sich in den letzten drei Tagen, wurden jedoch zusammen mit den Aktienindizes durch Anzeichen dafür beflügelt, dass die US-Notenbank von ihrer derzeitigen Diät mit restriktiven Zinserhöhungen um 75 Basispunkte zurücktreten würde. Während eine Reihe von Krypto-Beobachtern sagen, dass die jüngsten Debakel die Kryptoindustrie letztendlich stärken könnten, indem sie die Regulierungsbehörden zwingen, ihre Bemühungen zu verstärken, bleiben die meisten Analysten bei den Kursen rückläufig.

Ether wechselte kürzlich bei etwa 1.195 $ den Besitzer, was einem Anstieg von 1,16 % gegenüber dem vergangenen Tag entspricht. Andere Kryptos waren gemischt, wobei Cardano (ADA) fast einen Prozentpunkt nachgab (-0,96 %) und Quant (QNT) um 0,32 % zulegte. Der CoinDesk Market Index (CDI), ein Index, der die Leistung von Kryptos misst, ging um 0,26 % zurück.

Einblicke

FTX-Ansteckung belebt gefürchtete 2022-Crypto-Knell – die „Rückzugspause“

Von Jocelyn Yang

In der Kryptoindustrie im Jahr 2022 ist der Ausdruck „Abhebungen stoppen“ wie schwarzer Rauch, der aus einem Gebäude aufsteigt. Schäden sind sicher.

Technisch bedeutet dies, dass eine Krypto-Börse oder ein Kreditgeber Kunden daran gehindert hat, ihr Geld oder ihre digitalen Token zurückzubekommen – in der Regel, weil einfach nicht genügend Vermögenswerte vorhanden sind, um Rücknahmeanträge zu erfüllen. Das wahrscheinliche Ergebnis ist jedoch, dass sich das Unternehmen wahrscheinlich nicht so leicht von der Zerstörung erholen wird. In vielen Fällen ist ein Insolvenzantrag der nächste Schritt.

Jetzt hat die schnelle Auflösung des Krypto-Imperiums des einstigen Milliardärs Sam Bankman-Fried, einschließlich der FTX-Börse und des Krypto-Handelsunternehmens Alameda Research, eine neue Welle von Krypto-Börsen und Kreditgebern ausgelöst, die die Auszahlungen der Kunden in den letzten Wochen gestoppt haben.

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Der Kollateralschaden verlängert eine Liste von Opfern des dramatischen Zusammenbruchs der Terra-Blockchain Anfang dieses Jahres, der den Zusammenbruch von Kryptofirmen wie Celsius Network, Babel Finance, Voyager Digital und Three Arrows Capital beschleunigte oder direkt dazu führte.

(CoinDesk zählt in diesem Jahr 16 verschiedene Ankündigungen zum Stopp des Rückzugs; die Liste ist unten.)

Die Ansteckung kann sich schnell ausbreiten. Wenn ein Unternehmen Rücknahmeanträge plötzlich ablehnt, steht ein anderes Unternehmen plötzlich vor einer Liquiditätskrise. Marktängste verunsichern die Anleger, was zu weiteren Auszahlungsanträgen führt und die Panik verschärft. Dies ist das Muster auf den Märkten für digitale Vermögenswerte, wo es keine Federal Reserve oder eine andere Zentralbank gibt, die alles unterstützt – wie es im traditionellen Finanzsystem der Fall ist.

(CoinDesk zählt in diesem Jahr 16 verschiedene Ankündigungen zum Stopp des Rückzugs; die Liste ist unten.)

„Sie werden für jeden Spieler in eine Situation geraten, in der Sie plötzlich verwalten müssen, wie viele Informationen Sie preisgeben möchten“, sagte Benoit Bosc, globaler Produktleiter beim Krypto-Handelsunternehmen und Liquiditätsanbieter GSR. „Es könnten dann mehr Informationen sein, als Sie eigentlich preisgeben wollen.“

BlockFi, Genesis

BlockFi, ein Krypto-Kreditgeber, hat am 10. November die Abhebungen von Kunden von seiner Plattform ausgesetzt. zitieren der „Mangel an Klarheit“ in Bezug auf die aktuelle Situation von FTX; Es war zwei Tage, nachdem die FTX-Börse am 8. November die Kundenabhebungen vollständig eingestellt hatte. BlockFi räumte später sein „erhebliches Engagement“ gegenüber FTX ein.

Letzte Woche gab Genesis, ein großes Krypto-Finanzunternehmen, bekannt, dass seine Kreditabteilung Rückzahlungen und neue Kreditvergaben ausgesetzt habe, und verwies auf „die extreme Marktverwerfung und den Vertrauensverlust der Branche, der durch die FTX-Implosion verursacht wurde“. Anfang des Jahres erlitt das Unternehmen nach dem Scheitern von Three Arrows Capital Verluste in Höhe von Hunderten Millionen Dollar. (Genesis ist eine CoinDesk-Schwesterfirma.)

Bosc zitierte Warren Buffetts oft wiederholtes Zitat: „‚Wenn die Flut ausgeht, siehst du, wer nackt schwimmt.’“

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Nicholas Colas, Mitbegründer des Marktanalyseunternehmens DataTrek Research, schrieb in einer Notiz, dass es einige Zeit dauern wird, bis die aktuelle Krise gelöst ist, und „bis dahin wird dieser Bereich wahrscheinlich mehr Verkaufsdruck erfahren“.

Das Folgende ist eine Zeitleiste der Auszahlungsaussetzungen von Kryptofirmen in den letzten Wochen:

8. Nov.: Die FTX-Börse stoppte Kundenabhebungen, sagte ein FTX-Supportmitarbeiter in der offiziellen Telegram-Gruppe des Unternehmens.

11. November: FTX US hat die Verarbeitung von Krypto-Auszahlungen eingestellt. Am selben Tag beantragten die Unternehmen der FTX Group – darunter FTX Trading und FTX US – Insolvenzschutz in den USA

10. November: Der Krypto-Kreditgeber BlockFi stoppte Abhebungen von seiner Plattform, zitieren der „Mangel an Klarheit“ in Bezug auf die damalige aktuelle Situation von FTX. (In einer Aktualisierung vom 14. November räumte der Kreditgeber sein „erhebliches Engagement“ gegenüber FTX ein.)

11. November: FTX US hat die Verarbeitung von Krypto-Auszahlungen eingestellt. Am selben Tag beantragten die Unternehmen der FTX Group – darunter FTX Trading und FTX US – Insolvenzschutz in den USA

13. November: Die in Hongkong ansässige Krypto-Börse AAX sagte, sie habe die Auszahlung wegen des Ausfalls eines nicht identifizierten Dritten für bis zu 10 Tage ausgesetzt. Das Unternehmen sagte, es habe kein finanzielles Engagement bei FTX oder seinen verbundenen Unternehmen. Am 23. November kündigte AAX an, Derivatepositionen glattzustellen.

15. November: Die japanische Krypto-Börse Liquid, im Besitz von FTX, hat sowohl Fiat- als auch Krypto-Abhebungen auf ihrer Liquid Global-Plattform „in Übereinstimmung mit den Anforderungen des freiwilligen Kapitel-11-Verfahrens in den Vereinigten Staaten“ ausgesetzt. Der Austausch angekündigt am 20. November, dass es alle Handelsformen auf seiner Plattform pausiert habe.

15. November: Die Krypto-Kreditplattform SALT sagte, sie habe alle Ein- und Auszahlungen auf ihrer Plattform aufgrund der FTX-Exposition gestoppt.

16. November: Die Kreditabteilung der Krypto-Investmentbank Genesis Global Trading setzte vorübergehend Rücknahmen und neue Kreditvergaben aus und begründete dies mit „als Reaktion auf die extreme Marktverwerfung und den Vertrauensverlust der Branche, der durch die FTX-Implosion verursacht wurde“.

16. November: Die Gemini-Börse der Winklevoss-Brüder gab bekannt, dass sie die Abhebungen bei ihrem ertragsstarken Earn-Programm pausiere, da die Börse nach der Ankündigung von Genesis früher am Tag einen Abfluss von 485 Millionen Dollar erlitt. Genesis Global Trading unterstützte das Earn-Programm für Gemini.

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Und hier ist eine Zeitleiste der Auszahlungssperren von früher in diesem Jahr:

12. Juni: Celsius Network sagt, dass es „alle Abhebungen, Tauschvorgänge und Überweisungen zwischen Konten pausiert“. (Celsius meldete am 13. Juli Insolvenz an.)

17. Juni: Babel sagt, dass „Rücknahmen und Abhebungen von Babel Finance-Produkten vorübergehend ausgesetzt werden“.

23. Juni: CoinFLEX kündigt an, dass es „alle Auszahlungen pausiert“.

1. Juli: Voyager Digital sagt, dass es „Handel, Einzahlungen, Auszahlungen und Treueprämien vorübergehend aussetzt“. (Voyager beantragte am 5. Juli Insolvenzschutz.)

4. Juli: Vauld sagt, dass es „die schwierige Entscheidung getroffen hat, alle Abhebungen, den Handel und die Einzahlungen auszusetzen“.

20. Juli: Zipmex sagt, dass es „Auszahlungen bis auf weiteres pausiert“.

2. August: ZB.com gibt bekannt, dass „Einzahlungs- und Auszahlungsdienste jetzt ausgesetzt sind“, nachdem fast fünf Millionen bei einem mutmaßlichen Hack verloren wurden.

8. August: Hodlnaut sagt, dass es „Abhebungen, Token-Swaps und Einzahlungen mit sofortiger Wirkung einstellen wird“.

Wichtige Ereignisse.

15:00 HKT/SGT (7:00 UTC) Deutschlands Bruttoinlandsprodukt (QoQ)

CoinDesk-TV

Falls Sie es verpasst haben, hier ist die neueste Folge von „The Hash“ auf CoinDesk TV:

Litecoin-Anstiege; El Salvador schlägt Digital Securities Bill vor und ebnet den Weg für Bitcoin-Anleihen

Die Moderatoren von „The Hash“ diskutierten die Schlagzeilen, darunter die Nationalversammlung von El Salvador, die über einen Gesetzentwurf zur Regulierung digitaler Wertpapiere nachdenkt, der den Weg für die Ausgabe von Bitcoin-unterstützten Anleihen ebnen könnte. Außerdem hat sich der Hash die Breakout-Performance von Litecoin vor der Halbierung der Mining-Belohnung genauer angesehen.

Schlagzeilen

Die Zukunft von Crypto wird auf Selbstverwahrung und Regulierung basieren, Dave Ripley von Kraken: Der neue CEO diskutiert, warum die Zukunft von Krypto auf dem Nachweis von Reserven und einer durchdachten Regulierung basieren wird.

Das Forschungs- und Entwicklungsunternehmen Flashbots von Ethereum teilt Details über seinen Block Builder der nächsten Generation mit: Nachdem Flashbots Suave auf der diesjährigen Devcon gehänselt hat, skizziert Flashbots, wie die Plug-and-Play-Lösung die Art und Weise verändern wird, wie Validatoren MEV verdienen.

Gründer von EOS Developer Block.One kauft 9,3 % der Crypto Bank Silvergate: Der Kauf macht Brendan Blumer zum größten Inhaber von Silvergate Capital.



Quelle: James Rubin, Jocelyn Yang von Yahoo Finance

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